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用友易代账更新优化:工商项目管理模块

时间:2021-12-27 17:44:30 点击:

        代账公司在使用工商项目管理时,如果另外的员工点击完成当前步骤时,执行人并不会变为是谁点击的就显示的是哪个账号的名字,这样不方便了解到实际的执行人是谁?对于已经完成或者终止的项目,无法删除;系统的显示界面对于超时显示负数,不太习惯,然后相关的界面能优化下选择条件,更方便使用吗?系统可以解决这些问题吗?接下来就看我们的系统优化吧!

产品解决方案:

01 当工商项目指派的执行人和实际点击该步骤的人员账号不一致的情况下,在当前步骤点击去完成时,是哪个账号登录去点击此步骤的时候,执行人就会变更为该操作人的名字,会有对应确认的提示账号登录是10100000001,当这个角色去完成执行人是1600000099的步骤时执行人会变更为10100000001,更符合实际业务的处理

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02  对于已完成,已终止项目现系统支持可删除,可将不需要留存的工商项目删除

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03  工商项目界面优化,使用更灵活方便

a、项目列表的筛选项中,增加项目大类的筛选,可直接定位到对应类型客户

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b、鼠标放在客户名称时,新增文本框显示,可直接显示该项目描述;剩余天数按超时正数显示,更符合实际场景

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c、项目步骤小弹窗增加当前步骤的说明;列表顺序将新建的项目在最前面的方式显示;

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d、客户列设置拖动变化了顺序之后,系统会记忆此规则,下次登录系统无需再调整列位置;新增备注倒叙显示,这样最新记录的就不用一直往下翻看才能查找到

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04 新增项目界面优化,更方便使用

a、新增客户名称自动带入客户框新建项目,可直接选择到刚新建的客户名称

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b、新建项目时,在客户资料中,【指派会计】默认设置为负责人,可修改;并且负责人后面增加选项(是否为所有步骤执行人),勾选后步骤执行人全部为负责人名字;用户取消勾选,跟负责人相关的名字全部清空

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c、在项目列表界面,点击客户名称,可直接跳转到客户资料详情页

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d、当新建项目完成后,系统会定位到【全部】,可在全部页签这个界面查找到这个项目;项目已完成后,该客户就在【全部】页签这个界面,不会在待执行中显示,更清晰明了!

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05 对于已经使用的项目类型,系统新增控制,会提示该项目类型已有项目使用,不可删除,以防误操作,导致删除了项目数据

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06【工作台——客户列表】全部客户列表界面,服务类型增加筛选条件,可快速查找到对应类型的客户

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